미국주식 ETF 알기- QQQ ETF는 무엇인가요?

이 글은 https://www.investopedia.com/ 에서 발췌 한 내용입니다.

 

Invesco QQQ ETF는 나스닥 100 지수 를 추적하는 상장지수 펀드( ETF )로 지수를 따르는 인덱스 투자이기 때문에 QQQ 주가는 기술주 중심의 나스닥 100 지수와 함께 오르고 내립니다.

 

수동적으로 관리되는 인덱스 투자의 성향으로 인해서 수수료는 낮게 유지되고, 나스닥 100이 상승할 때에는 각 종목들의 전체적인 상승으로 이익이 됩니다. 하지만 나스닥 지수가 떨어질 때에는 함께 하락하여 손실을 감수하게됩니다. 이 글에서는 QQQ ETF가 어떻게 작동하는지 설명하고 QQQ 주식 거래와 관련된 위험과 보상을 알아봅니다.

• Invesco QQQ ETF는 나스닥 100 지수를 추적하는 인기 있는 상장지수펀드(ETF)입니다.
• QQQ 보유 주식은 Apple, Amazon, Google 및 Facebook과 같은 대형 기술 관련 회사가 주로 차지하고 있습니다.
• QQQ ETF는 강세장에서 투자자들에게 큰 보상, 장기적인 성장 가능성, 많은 유동성, 낮은 수수료를 제공합니다.
• 단점: 약세장에서 많이 하락하며 기술주 위주의 섹터 위험이 높으며 종종 가치가 과대 평가되며 소형주를 보유하지 않습니다.

 

Invesco QQQ ETF란 ?

QQQ는 추종하는 나스닥 100 지수와 마찬가지로 나스닥 증권 거래소에 상장된 100 대 국제 및 국내 최대 기업을 포함하는 ETF입니다 . 나스닥 지수에 포함되는 회사는 금융회사를 제외한 기업의 시가 총액을 기준으로 선정합니다. 따라서 QQQ 보유 주식은 대형 기술 회사가 큰 비중을 차지합니다.

 

Invesco QQQ ETF는 이전에 PowerShares QQQ Trust ETF로 알려졌습니다. 비공식적으로 부르는 이름으로는 "트리플-Q" 또는 "큐브" 라고도 합니다. QQQ ETF는 기술 부문이 어떻게 거래되고 있는지에 대한 스냅샷으로 간주되기도 합니다 .

 

Invesco QQQ ETF는 나스닥 100 지수와는 달리 실제로 거래소에서 거래되는 유가 증권으로, 나스닥에 상장된 100대 비금융 기업에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다. 따라서 QQQ ETF를 거래하는 것은 개별 회사에 베팅하는 위험 없이 기술 주식에 투자하는 이익을 얻을 수 있는 좋은 방법입니다.

 

QQQ ETF 섹터

Invesco QQQ ETF는 다양한 섹터를 추적합니다. 여기에는 정보 기술(IT), 통신 서비스, 임의 소비재 , 의료, 필수 소비재 , 산업재 및 유틸리티 부문이 포함됩니다. QQQ는 분기별로 재조정되고 매년 재구성됩니다.

 

몇몇 기업은 일반적으로 기술 부분이라고 생각되지만 실제로는 다른 부문으로 분류되는 경우도 있습니다. Alphabet(Google의 모회사)와 Facebook은 통신 서비스 부문으로 등록 되어 있고, Amazon은 임의 소비재 부문에 등록 되어있습니다. 2020년 9월 30일 현재 Invesco QQQ ETF의 섹터 내역은 아래 표와 같습니다.

 

Invesco QQQ ETF 섹터 분석부문QQQ의 점유율

출처: www.invesco.com

 

QQQ ETF 상위 보유 종목

Invesco QQQ ETF의 상위 10개 종목은  전체 QQQ 보유량의 약 56%를 차지합니다. (2020년 9월 30일 현재) 

 

Invesco QQQ ETF 상위 종목 점유율

출처: www.invesco.com

 

QQQ의 보유 종목 중에서도 상위 Top 3 기업은 역시 애플, 마이크로소프트, 아마존 입니다.

Apple은 QQQ 투자자에게 가장 중요한 회사 중 하나이며, 2020년 8월 시가총액 2조 달러를 달성한 최초의 미국 기업입니다. Apple은 소비자를 자신의 생태계로 끌어들이고 놓아주지 않는 기술을 완성했습니다. 애플은 기존 제품의 새 버전을 상향 판매 하고 출시 함으로써 수익을 계속 늘리고 있습니다. 또한 Microsoft, Google 및 Amazon은 모두 강력한 운영 현금 흐름을 가지고 있으며 사업 확장에도 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 상위 보유 주식의 대부분은 지속적으로 수익을 제공하므로 안정적인 투자를 할 수 있습니다. 

 

QQQ 투자에 찬반 양론

대부분의 자산과 마찬가지로 QQQ ETF에는 투자자가 포트폴리오에 넣기 전에 고려해야 할 강점과 약점이 있습니다.

20.16%

QQQ의 평균 연간 수익률: 2020년 9월 30일 현재까지 10년 동안 연평균 20.16%

 

QQQ 장점

• 강세장에서의 큰 보상 : 지금 강세를 느끼 거나 자산 배분에 대한 강세 투자를 원한다면 QQQ ETF가 좋은 선택입니다. QQQ 주가는 종종 강세장에서 S&P 500 이상으로 오르기 때문에 섹터 회전 전략에 유용합니다 .
• 장기 성장 잠재력 : QQQ 주식 보유에는 컴퓨터 및 무공해 차량을 포함하여 신기술을 개발하는 많은 회사가 포함됩니다. 이는 QQQ ETF 에 장기적인 성장 잠재력을 더해줍니다 . QQQ는 또한 단일 기술 회사를 보유하는 것보다 훨씬 다양한 회사에 투자 하므로 장기적으로 그 어떤 회사보다 안전합니다.
• 유동성 : 단기 투자자는 특히 저렴한 비용으로 빠르게 사고 팔 수 있어야 하는데 QQQ ETF는 이러한 유동성을 제공합니다 . QQQ의 운용 자산은 2020년에 1,000억 달러 이상에 도달하여 거래자가 많은 큰 시장을 제공합니다.
• 낮은 비용: QQQ의 ETF의 운용비용은 0.2 % 으로 매우 낮은 편입니다. (2020. 9. 30 기준)

QQQ 단점

• 약세장에서의 위험 : QQQ가 강세장에서 S&P 500보다 더 나은 성과를 내는 경향이 있는 것처럼, 약세장 에서도 종종 저조한 성과를 냅니다. 특히 QQQ 주가는 닷컴 버블 붕괴와 함께 큰 폭으로 하락했습니다 .
• 섹터 리스크 : QQQ ETF의 높은 위험과 보상의 근본 원인은 S&P 500보다 변동성이 큰 기술 관련 섹터에 더 많은 비중을 두는 것입니다. 한때 다우존스 운송 평균( DJTA )을 지배했던 철도 회사 . 투자자들은 이미 나스닥 내에서 "오래된 기술" 주식 대 대부분의 최신 FAANG 주식 에 대해 이야기하고 있습니다.
• 높은 평가 수준 : QQQ 보유 주식은 가치 투자자들이 사용하는 대부분의 기준에 따르면 너무 비싼 경향이 있습니다 . 예를 들어 QQQ의 주가수익비율 은 2020년 9월 30일 현재 47.48입니다.
• 소형주 없음 : QQQ ETF는 Nasdaq의 가장 큰 회사 중 100개만 보유하고 있기 때문에 반드시 소형주를 제외합니다 . Fama와 French의 연구에 따르면 소형주는 장기적으로 대기업을 능가했습니다 . 또한 성장 투자 는 성장의 여지가 더 많기 때문에 소규모 기업을 강조하기도 합니다.

QQQ ETF 장단점

장점	단점
강세장에서의 큰 보상	약세장에서의 위험
장기적 성장 잠재력	섹터 리스크
유동성	높은 가치평가
낮은 비용	소형주 없음

 

QQQ 주식 FAQ

FAQ 1: QQQ ETF에는 어떤 회사가 있습니까?

QQQ 보유 주식에는 Apple, Amazon, Google 및 Facebook과 같은 Nasdaq의 가장 큰 100개 기업이 포함됩니다.

FAQ 2: QQQ는 매수하기에 좋은 주식인가요?

QQQ ETF는 유동성과 강세장에서의 우수한 성과로 인해 강세를 보이는 빈번한 거래자들에게 탁월한 매수 수단입니다. 반면에 QQQ가 하락할 때에는 S&P 500보다 더 많은 손실을 입을 수 있음을 알고 있어야 합니다. 전반적으로 QQQ는 더 큰 포트폴리오의 일부로 좋은 장기 투자가 될 수 있습니다.

FAQ 3: QQQ에는 배당금이 있습니까?

배당금이 있습니다. 하지만 배당금은 낮은 편이며, 2020년 9월 30일 현재 표준수익 계산률 (SEC 수익률) 이 0.57% 입니다.

FAQ 4: QQQ가 최고의 ETF입니까?

최고 ETF는 개개인의 투자 목표에 따라 다르겠으나, QQQ는 대형 기술 회사에 대해 낙관적이며 활동적인 트레이더를 위한 최고의 선택 중 하나입니다.

결론

Invesco QQQ ETF는 단기 트레이더가 ETF에서 찾는 많은 상자를 확인하며 장기 투자자에게도 상당한 이점이 있습니다. ETF는 대규모 혁신 기업으로 구성된 기술 중심 바구니에 유동성 있고 비용 효율적인 익스포저를 제공합니다. 또한 투자자들은 종목 선정 문제에 대한 부담 없이 QQQ 주가 상승의 혜택을 받을 수 있습니다.